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国金航空运输旺季业绩改善或超预期

发布时间:2021-01-07 15:42:50 阅读: 来源:周转箱厂家

行业策略:由于旅游需求受经济下滑的影响明显小于商务需求,3季度旺季有望实现量价齐升,叠加油价的下降,我们认为3季度航空主业利润有望同比增长20-30%左右,尤其是东航超预期的可能性较大;

目前行业投资的关键是随着暑期旺季趋于结束,目前的需求增速回升可否持续,如果不能持续,行业可能仅限于旺季行情,如果能够持续,则行业可能出现底部反转;我们倾向于认为目前的需求回升是旅游和商务需求两者共同作用的结果,因此9月以后需求增速虽可能出现一定回调,但行业仍有可能逐步出现缓慢复苏,因此我们维持行业增持评级。

推荐组合:我们建议关注东方航空和中国国航、上海机场(600009)。东方航空预计旺季运力投放较快,而且国际航线同比改善非常明显,将使公司三季度具有最大的业绩弹性;国航受到国内航线空域紧张、国际航线时刻资源限制等影响,相关航线运力供给的瓶颈限制明显,仍将有望具有行业最高的客座率和票价水平;机场中维持上海机场的推荐,估值低且增长稳定,且可能有内航外线提价预期等催化剂。

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